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Steuerberatung Privatperson

Unseren Beratungsansatz für Privatpersonen fassen wir weiter als die Erstellung von Deklarationen, denn die Interessenlage der Mandanten greift regelmäßig tiefer. Wir nehmen uns Zeit für individuelle Beratung. In einem Erstgespräch definieren Sie die Ziele, die Ihnen wichtig sind. Wir erarbeiten dann ein maßgeschneidertes Konzept und kümmern uns um die Umsetzung.

Steuererklärungen

  • Ermittlung der Einkünfte
  • Nutzung von Steuervorteilen
  • Stellung von Anträgen (z.B. Elterngeld, Kindergeld)

Nahezu alle Unternehmer lassen auch Ihre private Einkommensteuererklärung von uns erstellen.

Wir zählen aber auch viele Arbeitnehmer zu unserem Mandantenkreis. Wir verfolgen die sich ständig weiterentwickelte Gesetzgebung und Rechtsprechung weiter. Je nach Sachlage bieten insbesondere Ausbildungskosten und Kosten des Erst- oder Zweitstudiums, Reisekosten, Umzugskosten, Arbeitszimmer oder die doppelte Haushaltsführung Potential für eine Steuererstattung. Auch Leiharbeitsverhältnisse sind steuerlich spannend. Gemeinsam mit dem Steuerberater werden in einem Erstgespräch anhand einer mehrseitigen Checkliste alle Möglichkeiten „abgeklopft“. Für das Erstgespräch sollten Sie daher ca. 1 h Zeit einplanen.

Weiterhin zählen wir Rentner sowie Privatpersonen mit Vermietungseinkünften zu unserem Mandantenkreis.

Aufgrund der geografischen Lage im „Dreiländereck“ und der Expertise von Herr Wirtschaftsprüfer/Steuerberater Dr. Unkelbach betreuen wir des Weiteren viele Grenzgänger und befassen uns mit internationalen Sachverhalten.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier.

Steuerplanung und Steuergestaltung

  • Erwerb und Vermietung von Immobilien
  • Bewertung von Anlagemöglichkeiten
  • Ausnutzung von Freibeträgen und Freigrenzen
  • Nutzung von Sonderabschreibungen
  • Direktversicherungen

Beratung bei der Vermögensplanung

  • Steuerliche und wirtschaftliche Beurteilung von Immobilieninvestitionen und Kapitalanlagen
  • Bankenunabhängige individuelle Beratungsleistung bei Finanzierung und Kapitalanlage
  • Planung der privaten Vermögensstruktur in Abhängigkeit der Lebensphasen
  • Vermögenssicherung und Altersvorsorge.

Hinweis: In unserem monatlichen Informationsbrief informieren wir neben steuerlichen Themen über aktuelle Entwicklungen bei Kapitalanlagen; insbesondere wird regelmäßig die Börsenentwicklung kommentiert. Wir beraten bei der Vermögensplanung gegen Honorar und ohne Fixkosten, insbesondere behalten Sie hierbei die Verfügungsmacht und ihr Vermögen in der Hand und wir werden nicht von dem Produkteanbieter bezahlt.

Beratung bei Erbschaften und Schenkungen

  • Bestandsaufnahme, Bewertung und Strategien zur Steueroptimierung
  • Planung der vorweggenommenen Erbfolge und postmortale Gestaltungen
  • Testamentarische Gestaltungen
  • Erstellung von Erbschaftsteuererklärungen und Schenkungssteuererklärungen.

Wir sind auch bei grenzüberschreitenden Erbschaften und Schenkungen tätig. Zu prüfen ist hier insbesondere die richtige Bewertung des Vermögensanfalls, inwieweit ausländische Erbschaftsteuer anzurechnen ist und ob ein Doppelbesteuerungsabkommen einschlägig ist (z. B. im Verhältnis zu Frankreich, Schweiz, USA). Fragen werfen regelmäßig auch die Schenkung/Erbschaft von ausländischem Grundbesitz (Häuser, Mietswohnungen, Ferienwohnungen etc.) auf.